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market review 06 May 21

06 May 21

Märkte ignorieren Inflationssorgen und Geopolitik vor BOE, Arbeitslosenzahlen

Investoren scheinen steigende Anzeichen von Inflation, Lieferkettenprobleme und geopolitische Spannungen rund um den Brexit und Chinas Beziehungen zum Westen zu ignorieren. Die BOE könnte ankündigen, ihre Anleihekäufe zu reduzieren und die US-Arbeitslosenanträge werden vor den Nonfarm Payrolls am Freitag beobachtet. Kryptowährungen konsolidieren ihre Gewinne.

Der US-Dollar und die Aktienmärkte halten sich trotz wachsender Inflationssorgen gut. Der 5-Jahres/5-Jahres-Breakeven, ein Gradmesser für zukünftige Preissteigerungen, ist auf dem höchsten Stand seit 2008.

Dennoch behauptet die US-Notenbank weiterhin, dass Preissteigerungen vorübergehend sind und die Wirtschaft noch einen „langen Weg vor sich hat.“ Die jüngsten Kommentare kamen von Eric Rosengren und Lauretta Mester am Mittwoch. John Williams soll am Donnerstag sprechen.

Der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor verfehlte mit 60,7 Punkten im April die Schätzungen, was auf eine Verlangsamung aufgrund von Problemen in der Lieferkette hinweist. Die ADP-Arbeitsmarktstatistik für den privaten Sektor blieb ebenfalls hinter den Erwartungen zurück, was zu den niedrigeren Prognosen für die Nonfarm Payrolls am Freitag beiträgt. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung werden voraussichtlich bei den 553.000 der letzten Woche bleiben.

Es wird erwartet, dass die Bank of England am „Super Thursday“ ihren Zinssatz unverändert lässt und ihre Wachstumsprognosen deutlich anhebt. Die Spekulationen über das Anleihekaufprogramm der BOE nehmen zu, wobei einige vorhersagen, dass Gouverneur Andrew Bailey und seine Kollegen ankündigen werden, dass sie die Anleihekäufe reduzieren werden.

Brexit: Großbritannien schickt Kampfhubschrauber nach Jersey, als Vorsichtsmaßnahme vor einem geplanten Protest von französischen Fischern. Die beiden Länder streiten sich über die Nutzung der Gewässer rund um die Insel, die nahe am französischen Festland liegt.

Die Briten gehen zu den Kommunal- und Regionalwahlen an die Urnen, wobei die schottische Parlamentswahl hervorsticht. Eine Mehrheit für die Pro-Unabhängigkeits-Parteien könnte die Spannungen zwischen Edinburgh und London erhöhen. GBP/USD klammert sich inmitten dieser drei Ereignisse an 1,39.

https://www.fxstreet.com/news/forex-today-markets-shrug-off-inflation-concerns-and-geopolitics-ahead-of-boe-jobless-claims-202105060632





 

EUR/USD könnte im nächsten Monat inmitten der Inflationsdebatte auf 1,19 fallen – Rabobank

Einige verfehlte US-Datenveröffentlichungen am Mittwoch veranlassten den USD, einen Teil seiner früheren Stärke wieder abzugeben. Am Donnerstag scheinen die Anleger steigende Anzeichen von Inflation zu ignorieren, da sich der US-Dollar und die Aktienmärkte trotz wachsender Sorgen um höhere Preise gut halten. Jane Foley, Senior FX Strategist bei der Rabobank, erwartet, dass die Inflationsdebatte EUR/USD im Laufe des nächsten Monats bis auf 1,19 ziehen wird.

Die Inflationsdebatte wird noch eine Weile dauern

„Da der Marktkonsens auf einen Anstieg von 995K für die Nonfarm Payroll-Zahlen im April hindeutet und mehrere Prognostiker eine Zahl von deutlich über 1.000K erwarten, könnte der USD in nächster Zeit weiterhin ein gutes Maß an Unterstützung finden.“ „Über das Ende dieser Woche hinaus wird der USD wahrscheinlich weiterhin auf die Debatte reagieren, ob die Ansicht der Fed, dass die Inflation vorübergehend sein wird, richtig ist oder nicht. Angesichts der Sensibilität des Marktes für dieses Thema sehen wir das Risiko, dass die Inflationsdebatte EUR/USD auf Einmonatssicht wieder auf 1,19 treibt.“

„Es wird dauern, bis sich die Inflationsdebatte auflöst. In der Zwischenzeit ist es wahrscheinlich, dass sich die Zentralbanken bewusst dafür entscheiden, hinter der Kurve zu bleiben, um mehr Spielraum für eine ‚Normalisierung‘ der Zinssätze zu schaffen. In der Zwischenzeit würden wir erwarten, dass die Inflationsdebatte zu einer vorübergehenden Unterstützung für den USD führen wird.“

Einige verfehlte US-Datenveröffentlichungen am Mittwoch veranlassten den USD, einen Teil seiner früheren Stärke wieder abzugeben. Am Donnerstag scheinen die Anleger steigende Anzeichen von Inflation zu ignorieren, da sich der US-Dollar und die Aktienmärkte trotz wachsender Sorgen um höhere Preise gut halten. Jane Foley, Senior FX Strategist bei der Rabobank, erwartet, dass die Inflationsdebatte EUR/USD im Laufe des nächsten Monats auf 1,19 ziehen wird.

https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-to-drop-to-119-in-the-next-month-amid-inflation-debate-rabobank-202105060642

https://www.investing.com/currencies/eur-usd-chart

 

USD/CHF Kursanalyse: Bullen sehen sich Ablehnung bei 0,9150 gegenüber

Der USD/CHF-Paarung gelang es nicht, den Anstieg vom Vortag in der frühen europäischen Sitzung auszuweiten. Das Paar verlor an Momentum, nachdem es ein Intraday-Hoch bei 0,9145 erreicht hatte.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels handelt USD/CHF bei 0,9135 und damit 0,08% höher als am Vortag.

Auf der Stunden-Chart versucht das Paar, seine Gewinne über die absteigende Trendlinie vom Mittwochshoch bei 0,9164 hinaus auszuweiten. Die Bildung von Doji-Kerzen in der Nähe der Abwärtstrendlinie deutet jedoch darauf hin, dass das Aufwärtsmomentum nachlässt. Sollten sich die Preise unterhalb der Intraday-Tiefs im Bereich von 0,9130 halten, würde dies den Verkaufsdruck verstärken.

Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence) befindet sich an der Mittellinie mit einem bärischen Crossover. Bei einer Abwärtsbewegung würden die Preise die horizontale Unterstützungszone bei 0,9120 und 0,9110 testen. Als nächstes würden die Bären die 0,9080 (30. April) im Auge behalten.

Auf der anderen Seite, wenn die Preise über die abwärts gerichtete Linie brechen, dann werden sie in Richtung der 0,9150 und des horizontalen Widerstands von 0,9170 navigieren. Schließlich würden die Marktteilnehmer dann nach Hochs bei 0,9215 (19. April) Ausschau halten.

https://www.fxstreet.com/news/usd-chf-price-analysis-bulls-face-rejection-near-09150-202105060636

https://www.investing.com/currencies/usd-chf-chart

 

USD/JPY deutet immer noch auf weitere Gewinne hin – UOB

USD/JPY zielt immer noch auf die 110,00 Region im kurzfristigen Horizont, bemerken FX-Strategen der UOB Group.

24-Stunden-Ansicht: „Gestern erwarteten wir, dass USD ’seitwärts zwischen 109,10 und 109,60 handeln würde‘. Der USD handelte daraufhin in einer engeren Spanne als erwartet (109,13/109,47). Die Momentum-Indikatoren sind immer noch größtenteils neutral und USD könnte für heute weiter seitwärts handeln, wahrscheinlich zwischen 109,10 und 109,50.“

Nächste 1-3 Wochen: „Unser Narrativ vom Dienstag (04. Mai, Spot bei 109,10) steht immer noch. Wir sind weiterhin der Meinung, dass die aktuelle USD-Stärke bis 109,95 reichen kann. Allerdings sind die Aussichten für eine solche Bewegung im Moment nicht sehr hoch. Auf der Unterseite würde ein Bruch von 108,55 (keine Änderung des Niveaus der ’starken Unterstützung‘) darauf hinweisen, dass die positive Phase, die Ende letzter Woche begann, beendet ist.“

https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-still-points-to-extra-gains-uob-202105060606

https://www.investing.com/currencies/usd-jpy-chart

 

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